光伏行业大起大落下游企业面临的机会0

光伏行业大起大落，下游企业面临的机会

近年来，光伏行业可谓大起大落，曾经的财富神话如今已变成冷冰冰的亏损数字。而身处此行业中的企业，也经受着磨砺。事实上，光伏行业“盛极必衰”的遭遇绝非资本市场的个案。就好比国内汽车行业，同样在经历了高速发展后，于去年4月首现行业负增长，随后进入低潮。只不过，这一次光伏行业的寒潮比汽车行业来势更凶猛一些，而其中最突出的就是行业产能过剩问题。　　不过，在业内专家看来，一个健康的市场，其产能使用率应该在70%~80%。因此，产能使用率已经超过一倍的光伏产业亟须整合，而这种洗牌和整合目前已然进入白热化阶段。而且，这种整合是必须的，是任何产业在成长过程中都需要经历的过渡时期，对于年轻的光伏产业也不例外。危者机也，在目前行业悲观的情绪中，希望与机会其实也在悄然孕育。　　5月底，财政部宣布将安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金，比上年增加251亿元。与此同时，金太阳招标目前已达到1.79GW，超过市场普遍1GW的预期。政策的“雪中送炭”，已经在短期内促使光伏行业情况有所好转，同时也为行业发展指明了方向。　　分析认为，由于目前光伏行业的利空逐步兑现，因此下半年而言行业政策层面进一步压制板块的因素已经逐渐消除。而由于内部利益所导致的意大利、德国补贴下调的推迟和预期之内的新兴市场启动，预计二季度末期会迎来出货量和价格的高峰，如果价格有所反弹，在利空基本出尽的前提下行业有望迎来阶段性的反弹行情。　　而从长远来看，太阳能光伏行业的发展前景也较为乐观。根据EPIA统计，2011年全球太阳能光伏新增装机容量27.65GW，为2001年的83.53倍，2001年-2011年年度复合增长率为55.66%;2011年全球太阳能光伏累计装机容量67.35GW，为2001年的37.62倍。　　2011年，EPIA在对光伏企业、电力公司、各国家协会、能源机构这些具有较高代表性的组织机构进行一次大规模数据采集后，基于全球对太阳能光伏行业扶持政策机制跟进的假设前提（即政策驱动方案），EPIA预测：2015年新增装机容量为2010年的2.64倍，2011-2015年全球新增装机量复合增长率达到21.43%。　　业内人士表示，从上述数据不难看出，光伏行业仍然具有良好的发展前景。作为新兴行业的重要分支，从光伏行业发展的历史来看，其行业周期较短。目前，行业正处于整合期，行业未来将提高市场集中度，有规模、有品牌、有技术的光伏企业将继续发展壮大。尤其是行业内的龙头企业，产业整合有助于产能集中，而在洗牌过程中的“优胜劣汰”，最后能够“活”下来的企业都是强者。　　值得一提的是，光伏行业拥有较长的产业链，在目前的行业低潮期，并非所有的企业都那么悲观。比如，太阳能电池制造就处在光伏产业链的中下游，而且是太阳能光伏的核心部件。由于生产原料多晶硅片的价格下跌，生产成本有所降低，相应提高了产品毛利率。　　行业分析师由此指出，整体而言，光伏行业上游企业因为产能扩张比较严重，导致产能过剩、竞争激烈，因此上游状况较为严峻。而在行业下游，相对来说，确定性更强一些。一方面受市场劳动力因素影响更小，因此成本锁定能力就会强一些。尤其是那些市场地位及竞争优势较为突出的下游企业，面临的机会更为明显。

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